第八十六章 “红鲱鱼”

　　打开文件，林风不禁赞叹了一声。

　　孙琳的确是一位非常合格的助理，她完全按照英文招股书的文件，每一段增加中文翻译的方式，格式清晰的做了一个中文版。

　　“叶子，你这个师妹推荐的真不错，做事条理清晰，执行力也强，可是帮了我大忙了。”

　　叶薇语得意的瞥了他一眼：“那是，小琳在学校的时候就非常出色，你以为我是随便推荐人的吗？”

　　林风刮了下她的小鼻子：“好，给你记上一功，老板娘。”

　　“红鲱鱼”与正式的招股说明书唯一的差别是它不含交易细节，即没有发行价、承销折扣等价格信息。其他的内容基本上就是招股说明书的内容。

　　关系到梦龙上市的大局，林风一定要亲自审核每一个版本。

　　略过前面大量的法律概念性文字，林风直接拉到核心内容部分。

　　首先是业务方面的阐述。

　　“我们是中国最大的无线增值服务提供商，截至2003年6月30日，已拥有5800万付费用户，与中国最大的两家移动通讯运营商中国移动、中国联通建立了紧密的合作伙伴关系，为超过2.4亿中国移动手机用户提供无线增值娱乐产品。”

　　“公司现时有三项主要的无线增值业务：SMS短信业务、2.5G业务（其中包括MMS彩信、WAP手机上网、JAVA游戏等），DigitalMusic数字音乐业务（其中包括Ring铃声、CRBT彩铃等）。

　　公司于2001年8月推出SMS短信业务，先后为中国主要的数百家电视台、电台媒体提供基于短信服务的互动平台，是中国最大的媒体短信互动平台之一。截至2003年6月，该业务收入占公司总收入31.3%。

　　公司于2002年10月推出2.5G业务，其中MMS彩信、WAP手机上网、JAVA游戏等业务发展迅速，截至2003年6月，业务收入已占公司总收入的8.6%。

　　公司于2003年3月推出CRBT彩铃业务，并与早先推出的Ring铃声业务组成公司核心的数字音乐业务，目前公司已是中国排名第一的数字音乐服务提供商，截至2003年6月，该项业务收入占公司总收入的60.1%。

　　由于获得广大用户的认同，公司自2001年8月起即开始进行付费业务，当月实现盈利，并持续保持盈利增长。截至2002年12月31日止年度，公司2002年全年收入及盈利分别为人民币12800万及人民币8590万。截至2003年6月30日，由于公司CRBT彩铃业务的上线，公司2003年Q1、Q2两个季度的收入及盈利分别为人民币9600万及人民币6530万。预计2003年全年收入将突破人民币24000万，盈利突破人民币16900万。”

　　这一系列的数据，清晰的介绍了梦龙公司的业务和基本财务数据，还是比较亮眼的。

　　林风琢磨了一下，在“中国最大的无线增值服务提供商”那里标注改为：“中国领先的移动增值娱乐服务提供商，及中国最大的无线增值业务公司。”

　　这样的表述，可以为之后梦龙公司转型移动互联网公司做个铺垫。

　　“红鲱鱼“的第二部分是行业概述。

　　“中国的移动通讯行业近年发展迅速，据信息产业部资料，中国拥有全球最庞大的移动电话用户人数，截至2003年6月30日，中国的移动电话用户数为2.387亿，PyramidResearch预测，中国的移动电话用户数从2003年到2007年的复合年增长率预期为16.9%，至2007年将达至5.021亿名。

　　移动增值服务市场亦体现迅速增长，中国移动及中国联通推出的移动增值服务平台是推动移动增值服务增长的主要动力，根据PyramidResearch的资料，移动增值业务在中国仍处于发展初期，2002年移动增值服务收入仅占移动电话收入总额的9.4%，发展潜力巨大。由2003年至2007年，移动增值服务及SMS收入的复合年增长率预期为43.3%，公司相信随着移动电话基础设施进一步发展，会进一步刺激移动增值服务未来的发展。”

　　行业的前景介绍之后，就是突出来讲梦龙公司的优势了。

　　“公司相信，公司处于有利位置，可充分利用中国移动通讯的发展及用户对移动创新增值服务不断增长的需求。本公司的主要优势包括：

　　庞大而活跃的移动付费用户群。

　　极具吸引力及创新的增值服务内容。

　　强大的品牌知名度及行业影响力。

　　与移动通信运营商拥有密切的策略关系。”

　　“公司业务发展采取的战略，是不断推出具有吸引力的创新增值服务产品、利用公司在中国媒体领域的紧密合作关系，扩充增值服务的内容和用户覆盖率，扩大在中国移动增值服务领域的领先优势。目标是成为中国主要的移动增值服务提供商。”

　　关于业务的基本介绍到此为止，之后就是大量的财务资料和报表。

　　這部分林风只是粗略看了一下，他相信经过李东和德勤会计师事务所的核算，数据上不会有什么问题。

　　接下来是公司董事会、高管及持股情况。

　　董事会成员：

　　林风，24岁，执行董事、董事会主席兼本公司首席执行官。全面负责本公司的策略规划、定位和管理。林先生是公司主要创始人之一，于2001年起受雇于本公司。出任现职前，林先生于2001年毕业于北方大学法学系，取得法学学士学位。

　　王浩，27岁，执行董事兼本公司首席技术官。全面负责本公司专有技术的开发工作，包括SMS短信互动平台系统、CRBT彩铃系统及WAP、JAVA游戏等业务的技术开发工作。王先生是公司主要创始人之一，自2001年起受雇于本公司。出任现职前，王先生于2001年毕业于京城邮电大学，取得工学学士及通信工程硕士学位，主修电子信息工程及通信工程，拥有专业的电信行业技术背景。

　　李东，30岁，执行董事兼本公司首席运营官、首席财务官。全面负责拓展本公司的业务范围及产品种类，并全面负责公司的财务、会计及投资者关系。李先生自2002年5月起受雇于本公司。加入本公司前，李先生曾在美国高盛集团担任管理职务，参与商业银行、企业信贷、兼并重组等工作，李先生毕业于哈佛商学院，获得工商管理硕士学位。拥有超过8年的投资银行工作及管理经验。

　　徐新，34岁，于2002年6月起出任非执行董事，徐新女士自1998年起至今一直担任霸菱亚洲投资公司中国区董事总经理，徐新女士自1992年加入普华永道，1995年进入香港百富勤集团负责投资工作。徐新女士现兼任若干霸菱亚洲投资公司的董事职务。在商业银行、风险投资领域拥有超过8年的经验。

　　……

　　林风皱眉想想，如果红杉资本、老虎环球基金、博宇投资这一轮再进来，加上邀请孟浩然教授这样的独立董事，董事会的格局要有大的变化。

　　想到前世京东的案例，林风觉得虽然现在自己的股份比例还算高，但也需要提前在投票权上做一些限制，来保证自己在公司的绝对话语权。

　　想到这里，他在董事会的地方做了标注：“请Joe做一下设计，董事会的席位不应超过9人，其中执行董事三人不变，非执行董事由投资机构各推举一名（建议为霸菱亚洲、红杉、老虎）三人。独立董事邀请三人（包括孟浩然教授）。设计一下投票权，我的投票权按股份的1：10设计，即每股有10份的投票权，请务必和各投资方达成一致。”

　　董事会调整之后，持股情况也会随着这一轮融资出现变化。

　　林风简单算了一下。

　　如果这一轮私募融资进行完毕，新的梦龙公司的股权结构将变成：

　　林风34%、王浩20.4%、李东11.475%、霸菱亚洲8.5%、红杉资本7%、老虎环球基金6%、员工期权合伙企业6.8%、叶薇语3.825%。

　　这个比例上还算正常，毕竟只是经历了两轮融资。以林风为首的管理团队还是牢牢掌控着公司的绝对控股权。

　　上市还会再稀释掉15%-20%的股份。

　　考虑到到时无论是自己还是王浩、李东，都会抛售一部分股份来套现。

　　林风越发觉得投票权的事需要尽快解决。

　　后面还有几百页的内容，包括各种公司间的业务往来、法律关系、财务数据。

　　还有一大部分是风险因素部分，列举的项目非常多，归纳起来，除了中国经济增长减缓等常规的风险外，主要集中在运营商监管、行业竞争等方面。

　　林风快速的过了一遍，也懒得细看了。拿起手机给李东打电话。

　　“Joe，我看了红鲱鱼，专业的部分就不说了，我做了一些标注，你回头看一下。现在需要完善的是董事会和股东部分，你尽快和那三家公司签订融资协议。有一点是我刚刚想到的，非常重要。我要求发行AB股，我拥有B类股权，享有每股10份的投票权。来保证对公司的掌控力。这一点你需要和投资方沟通好，包括kathy那边，也签一份补充的协议吧。这个条件没得谈。”

　　“……，林董，我明白了，我全力去做。”李东停顿了一下，感受到林风的决心，答应了下来。

　　…………

　　合上笔记本，林风长吁了口气。

　　看向身旁的叶薇语：“怎么样，和国内A股上市的招股书是不是不一样？”

　　叶薇语点头叹道：“差别太大了，各种法律条款多了很多，你刚才翻的那些风险因素和报表什么的都复杂了很多倍。看的我头晕。”

　　接着灿然一笑：“忙完了吧？喂，我们可是出来旅游的，别又忙工作了好吗？我们去骑车环湖吧！”

　　林风哈哈一笑：“好！让他们忙去吧，我好好陪老婆玩！”

　　拉着叶薇语走进房间，两人换了一身休闲装，骑着客栈里的自行车，环湖骑行去了。


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